این فرم برای شناسایی و غربالگری اولیه طرح‌ها و شرکت‌های آماده سرمایه‌گذاری طراحی شده است. متقاضی باید فرم را کامل، دقیق و با اعداد واقعی تکمیل کند؛ اطلاعات این فرم مبنای پذیرش یا رد اولیه طرح در کمیته غربالگری خواهد بود. طرح‌هایی که حداقل معیارهای سرمایه‌گذار را نداشته باشند (به‌ویژه آستانه درآمدی) به مرحله ارزیابی عمیق راه نمی‌یابند.